Zachowek a darowizna.... Jak darowizna wpływa na prawo do zachowku
Z mojego doświadczenia wynika, że głównym źródłem konfliktów na tym tle jest przekonanie, że spadkodawca ma prawo dysponowania majątkiem jeszcze za swojego życia bez żadnych większych ograniczeń. Po śmierci spadkodawcy okazuje się, że przekonanie to było przynajmniej częściowo błędne.
Nieprzemyślane albo niezaplanowane od
strony prawnej decyzje co do sposobu rozdysponowania przez spadkodawcę
należącym do niego majątkiem prowadzą do wielu komplikacji głównie
natury finansowej (na przykład konieczność sprzedaży majątku celem
zapłaty zachowku) lub rodzinnej.
W związku z tym, warto wiedzieć w jaki sposób umowa darowizny wpływa na zachowek.
Wiedza ta może być dla Ciebie przydatna nie tylko dla spadkobierców
(lub potencjalnych spadkobierców), lecz także dla przyszłych
spadkodawców. Pamiętaj o tym, że zaplanowanie sposobu sukcesji
na odpowiednim etapie życia może mieć kluczowe znaczenie dla
urzeczywistnienia woli spadkodawcy oraz uniknięcia rodzinnych
konfliktów.
Dowiesz się więcej na ten temat oglądając materiał wideo, który przygotowałem specjalnie dla Ciebie. Jeżeli nie możesz obejrzeć nagrania, przeczytaj tekst znajdujący się poniżej. Przygotowałem dla Ciebie transkrypcję mojej wypowiedzi.
Zachowek a darowizna – 3 sposoby wpływu darowizny na prawo do zachowku
Jak wyjaśniłem Ci w jednym z poprzednich materiałów wideo, osoby obdarowane przez spadkobiercę mogą ponosić odpowiedzialność za zapłatę zachowku. Nie jest to jednak jedyna sytuacja, w której darowizna wpływa na prawo do zachowku. Dzisiaj chciałbym przedstawić Ci trzy sposoby, poprzez które darowizna wpływa na prawo do zachowku. Jakie to sposoby?
1. Darowizna jest uwzględniana przy obliczaniu substratu zachowku
Darowizny dokonane przez spadkodawcę mogą wpływać na wysokość zachowku
należnego osobie uprawnionej do jego otrzymania. W jaki sposób?
Obliczanie wysokości należnego zachowku polega przede wszystkim na ustaleniu tak zwanego substratu zachowku.
Na substrat zachowku składa się stan czynny spadku (wartość majątku
spadkowego pomniejszona o długi) oraz darowizny doliczane do spadku. O
tym jakie darowizny podlegają doliczeniu do spadku przy obliczaniu
zachowku opowiem Ci w jednym z kolejnych materiałów wideo.
2. Darowizna może pokryć należny zachowek
Darowizna może pokryć zachowek należny osobie uprawnionej do jego otrzymania. Przypominam, że zachowek to pewna część majątku, którą spadkodawca powinien pozostawić po sobie osobom najbliższym.
Jeżeli na podstawie umowy darowizny została przekazana część majątku
wystarczająca do pokrycia zachowku, osoba uprawniona do zachowku może nie być uprawniona do żądania od innych osób (np. spadkobierców) uzupełnienia zachowku poprzez zapłatę oznaczonej kwoty pieniężnej.
3. Darowizna może powodować obowiązek uzupełnienia zachowku należnego innej osobie
Osoba obdarowana może być zobowiązana do uzupełnienia zachowku należnego osobie uprawnionej do zachowku.
Kiedy? Wtedy gdy uprawniony do zachowku nie może otrzymać należnego mu
zachowku od spadkobierców lub zapisobierców windykacyjnych. Za
uzupełnienie zachowku odpowiedzialni są wszyscy obdarowani w kolejności chronologicznej.
W pierwszej kolejności odpowiedzialne są osoby, które zostały
obdarowane później, w dalszej kolejności odpowiedzialne są osoby
obdarowane wcześniej.
Darowizna ma silny wpływ na prawo do zachowku
Co powinieneś zapamiętać po obejrzeniu
tego materiału wideo? Umowa darowizny może mieć bardzo istotny wpływ na
prawo do zachowku. Po Pierwsze, darowizny mogą być uwzględniane przy obliczaniu wartości tak zwanego substratu zachowku – wartości spadku, od której obliczany jest zachowek należny danej osobie. Po drugie, darowizna może podlegać zaliczeniu na poczet zachowku należnego po danym spadkodawcy. Po trzecie wreszcie, może powodować odpowiedzialność osoby obdarowanej za zapłatę zachowku
w sytuacji, w której osoba uprawniona do jego otrzymania nie może go
otrzymać od spadkobierców lub zapisobierców windykacyjnych.
Komentarze
Prześlij komentarz